Boardcom (AVGO) 博通的第三季業績給市場一個新的刺激,一個季度營業收入大升51%,全年up 44%! 全年營收$51.6b,,其中AI 收入$12.2b,增長220%,他們的ASIC ai 芯片出貨快速成長! 博通沒有公開他的ai 客戶,市場上傳出的是谷歌母公司Alphabet 和Meta (以前叫Facebook)。
英偉達(NVDA)呢?最新一個季度Data Centre 收入就有$30.77b,最近四個季度合計是$98b。也就是說博通在ai 的收入大概是英偉達的12.5%。
AMD (AMD) 最新一季的ai 收入是$3.5b,最近四季ai 收入是$10.8b;AMD 預期第四季將會達到$5b,但股票市場對此反應麻麻,認為其成長太慢了。$3.5 vs $30.77,AMD 是英偉達的11%。亞馬遜(AMZN)曾對AMD 的ai 芯片甚感興趣,但後來因為客戶需求不足而放棄加入其雲系統中,很是可惜。亞馬遜正在採有自研ai芯片Trainium 開發AI 超級電腦。
Intel (INTC)英特爾推出的ai 芯片Gaudi 第一代基本上黃了,九月推出兩款新品Xeon 6 CPU 和Gaudi 3 AI 加速器,暫時還未有在營銷上的進一步消息。
就這三家以最近四季的業績做比較,英偉達$98b,博通$12.2b,AMD $10.8b ,合計$121b。英偉達佔81%!在大模型的芯片市場,客戶仍然依賴Nvidia,未有大力選擇AMD 來制衡他。沒有用上Nvidia 的基本上是有自己一套的設計思路,以ASIC 特殊應用芯片來實現。
博通提供ASIC 芯片設計平台,用戶在上面畫好自己的電路,博通就拿去台積電以3nm技術生産。博通的那個平台當然是俱備ai 芯片所需的各種單元,使客戶能較快完成任務。墨7(Mag 7) 雖然都是巨企,但畢竟不是芯片行業的企業,利用ASIC 入手便可以拉近與NVIDIA, AMD 等芯片廠的競爭力。博通還在努力明年要推出新的ASIC 平台提升戰力。
博通的ASIC AI 方案是大模型玩家擺脫英偉達的一個方法。三家企業比較:
博通是個另類殺手,這個殺手不便宜。投資者要量力而為。英偉達能保持如此高的利潤率,足証其龍頭實力,博通仍未能撼動其江湖地位。
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